Clientes y segmentos

Tenés tres caminos, y todos terminan en la misma lista de Clientes:

• A mano: en Clientes, tocá Crear cliente y cargá Nombre (obligatorio), Email, Teléfono / WhatsApp e Instagram (opcional).
• Desde una cotización: si al cotizar escribís un cliente que todavía no existe, BenchyOps lo crea y lo deja vinculado a esa cotización. Para no duplicar, busca primero por nombre o por teléfono.
• Desde la tienda: los pedidos de la tienda no piden un cliente del taller. Quedan a nombre de Consumidor final, pero guardan el nombre y el contacto que dejó el comprador.

También se crea un cliente cuando alguien acepta una cotización desde el link público: se usa el nombre y el contacto que habías cargado en esa cotización.

Consumidor final es un cliente del sistema que ya viene creado. Sirve para las ventas que no tienen un cliente real detrás, y es con el que arranca el cotizador por defecto.

No cuenta para el límite de clientes de tu plan: aunque estés justo en el tope, este no ocupa cupo. Sus cotizaciones tampoco lo hacen aparecer como un cliente para segmentar.

El Total gastado de un cliente suma cuando una cotización pasa a Completada, Entregada o Enviada: se le agrega el total de esa cotización. Si la completás pieza por pieza con el botón 1, el total se suma recién cuando se termina la última pieza.

Si la cotización deja de estar ganada (la volvés a Aprobada, la cancelás o la rechazás), ese total se le resta. BenchyOps nunca deja el gasto en negativo: si un dato viejo daba menos de cero, lo deja en cero.

• Las impresiones internas no suman al gasto de ningún cliente.
• Una cotización sin cliente vinculado no suma a nadie.
• Borrar un cliente no cambia el total de sus cotizaciones ya hechas.

BenchyOps marca a cada cliente con insignias según su historial de cotizaciones:

La tasa de éxito es cuántas de todas sus cotizaciones terminaron ganadas (Completada, Entregada o Enviada) sobre el total. Las pendientes, rechazadas y en borrador cuentan para el total.

Los valores por defecto son $50.000 de monto VIP, 5 pedidos y 50% de éxito para la lealtad, y 30 días para considerar a alguien nuevo.

Se configuran en Clientes → Configuración → Reglas de Segmentación. Ahí ajustás el Monto VIP ($), el Mínimo de Pedidos (Lealtad), la Tasa de Éxito (%) (Lealtad) y los Días de Novedad. Esa pantalla la ven el dueño y los administradores.

En la lista, las pestañas Todos, VIP, Fidelizados, Cotizadores y Nuevos filtran por cada insignia.

El teléfono del cliente se carga en Teléfono / WhatsApp, y desde la lista tenés un botón de WhatsApp y otro de mail para escribirle.

Al borrar un cliente, se mueve a la Papelera: desaparece de la lista y de las estadísticas, pero no se pierde. Desde la papelera lo podés Restaurar, siempre que tu plan todavía tenga cupo de clientes.

Para eliminarlo para siempre hay que confirmarlo desde la papelera. El dueño, los administradores y los empleados pueden borrar clientes; los colaboradores no.